昨日（8月24日）核心要点：全球AI与存储链条集体回调，韩国KOSPI跌3.12%、恒生科技跌3.61%、纳指跌0.76%，避险资金涌入黄金，现货金升至4651美元续创历史新高；油价大幅回落，布伦特跌3.45%；美债长端收益率回落，10年期降至4.70%，美元指数低位反弹至99附近。
一、美股三大指数收盘
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业指数 | 53417.16 | +0.26% | 医疗等防御板块支撑 |
| 标普500 | 7652.86 | -0.28% | |
| 纳斯达克综合指数 | 25980.19 | -0.76% | 科技股承压 |
| 纳斯达克中国金龙指数 | 6199.19 | -1.66% | 美股上市中概股整体表现，68只成分 |
- 存储、光通信板块领跌：闪迪跌6.45%、希捷跌6.51%、美光跌5.83%、西部数据跌5.24%、SK海力士跌4.92%，光模块股Applied Optoelectronics跌13.77%、Lumentum跌4.22%；加密货币概念回落，Robinhood跌4.17%、Coinbase跌3.76%。
- 科技七巨头涨跌分化：英伟达跌2.91%、特斯拉跌3.83%领跌，Meta涨1.66%、亚马逊涨1.33%、谷歌涨0.94%、微软涨0.84%、苹果涨0.32%，AI算力链降温拖累纳指。
- 金龙指数跌1.66%，中概股普跌：新能源车与自动驾驶股领跌，小鹏跌8.53%、小马智行跌8.20%、文远知行跌7.44%，网易有道跌8.83%、网易跌4.06%，与港股科技杀跌联动，中概风险偏好回落。
二、美债&美元
| 品种 | 最新值 | 变动 |
|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 4.70% | -4bp |
| 2年期美债收益率 | 4.24% | 持平 |
| 30年期美债收益率 | 5.23% | -4bp |
| 美元指数 | 99.00（8月24日） | 约+0.2% |
- 财政部扩大长期国债回购压制长端收益率，长端收益率普遍回落；但华尔街对此存疑，高盛、富国银行认为回购难以改变长端利率上行的基本面压力，城堡证券警告该“金融抑制”做法可能削弱美元并加剧通胀。
- 美元指数自三个月低位附近反弹，纽约收盘约99.00（8月24日，前一交易日约98.85），美债回购引发的美元信用担忧暂未明显压制汇价。
三、黄金&原油
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 现货黄金 | 4651.40美元/盎司 | +1.06% |
| COMEX黄金 | 4710.00美元/盎司 | +1.04% |
| WTI原油 | 84.98美元/桶 | -1.92% |
| 布伦特原油 | 90.37美元/桶 | -3.45% |
- 金价上涨，驱动为美债收益率回落、全球央行持续购金与地缘避险需求。
- 油价大幅回落：伊朗主和派发声、霍尔木兹海峡石油运输未中断，市场对美伊冲突升级担忧缓和，地缘溢价回吐；美国拟扩大对伊经济制裁，后续走势取决于制裁落地力度。
四、汇率
| 货币对 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美元兑人民币（在岸CFETS即期） | 6.7238 | +0.05% |
| 欧元兑美元 | 1.1664 | -0.11% |
| 美元兑日元 | 159.10 | +0.07% |
- 人民币兑美元小幅贬值，主因美元指数反弹；欧元、日元波动有限，非美货币整体承压。
五、亚太主要股指
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 日经225 | 65528.09 | -0.74% | |
| 韩国KOSPI | 6696.96 | -3.12% | 三星电子暴跌拖累 |
| 恒生指数 | 25517.33 | -1.89% | |
| 上证指数 | 3882.01 | -0.59% | |
| 深证成指 | 13794.29 | -2.13% | |
| 富时中国A50 | 14706.81 | -1.06% | 外资看中国A股情绪的领先指标 |
| SGX富时A50期货 | 14623（含夜盘最新） | -0.20% | 外资看A股大盘股预期，隔夜T+1时段（17:00-次日05:15）已收盘，对A股开盘有领先指引；日盘收盘14652、夜盘最新14623 |
- KOSPI领跌亚太：三星电子公布股东回报计划后股价暴跌超8%失守26万韩元，叠加全球存储芯片板块回调。
- 港股恒生科技跌3.61%，阿里巴巴宣布800亿港元配售新股（配售价折让8.4%，上市以来首次）股价跌超8%拖累科网股，AI应用股MINIMAX、智谱跌超10%；A股创业板跌3.21%、科创50跌3.10%，通信（光模块）、电子领跌，煤炭、银行等高股息防御逆势上涨，两市成交20072亿元放量下跌。
- A50期货夜盘较日盘收盘小幅回落，对应现货收盘仍有贴水，外资对今日A股开盘预期偏谨慎，与8月24日A股收跌方向一致。
六、欧洲主要股指
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 德国DAX | 26106.60 | -0.10% | |
| 法国CAC40 | 8453.01 | -0.37% | |
| 英国富时100 | 10854.32 | +0.35% | |
| 欧洲斯托克50 | 6447.98 | -0.22% |
欧股涨跌不一，英国富时100在防御与能源权重支撑下逆势收涨，德法股指小幅回落。
七、今日关注/盘前日历
- 14:00 德国第二季度GDP终值（季调后季率预测+0.2%）
- 16:00 德国8月IFO商业景气指数
- 21:00 美国6月S&P/CS20大城市房价指数
- 22:00 美国8月谘商会消费者信心指数（预测90.1）、7月新屋销售年化总数（预测62万套）、8月里士满联储制造业指数
- 前瞻：杰克逊霍尔全球央行年会8月27-29日举行，美联储主席沃什定于8月28日发表上任以来首次主旨演讲；英伟达将于8月27日美股盘后发布二季度财报，市场关注其对AI资本开支的表态。
八、隔夜重要宏观事件
- 地缘政治：美伊博弈转向经济战：美财长贝森特24日宣布启动“经济孤立行动”、公布新一轮对伊制裁，警告涉伊商业往来将遭全面打击，其23日称美伊战事进入“终局”。
- 地缘政治：美加贸易战升级：特朗普24日宣布2027年1月1日起将加拿大进口汽车、卡车、零部件及钢铁关税提高至50%，为上周爆发的美加贸易冲突的进一步升级。
- 地缘政治：叙以会谈寻求缓和：叙利亚与以色列代表团23日在约旦举行会谈，叙方重申戈兰高地立场，呼吁以军撤至2024年12月8日前控制线。
- 重要政策/监管：韩国拟松绑核电延役审批：为满足AI用电激增，韩国政府考虑将核电站延役许可期限从10年延长至20年，以保障半导体集群与AI数据中心建设用电。
- 其他重要新闻：英伟达动态密集：英伟达宣布Groq 3 LPX机架进入量产阶段，其史上最大收购实现商业化，将与Vera处理器和Rubin GPU部署于Nebius数据中心；同时洽谈投资AI软件公司Perplexity，估值有望突破300亿美元。
- 其他重要新闻：黄金持仓增加：SPDR黄金ETF持仓8月24日增加2.28吨至1049.49吨，机构配置资金延续流入贵金属。
数据来源：万得 Wind 金融数据服务，仅供参考，不构成投资建议。